OKKI CRM
外贸营销获客到销售管理一站式解决方案
OKKI CRM
统计分析
统计分析
业绩结果分析 业绩结果分析

管理者可直观查看不同部门/员工的业绩完成报表、销售预测报表、不同时期的业绩变化情况、客户的业绩贡献情况和产品销售排行。

销售过程分析 销售过程分析

销售漏斗、商机不同阶段的分布情况、商机输单情况分析表、重点客户业绩贡献情况和客户及商机的关键行为趋势分析图。

人员效能分析 人员效能分析

一站式查看各个员工的业绩完成及回款情况、销售资源及工作量统计。

自定义报表看板 自定义报表看板

用户可根据自己的需求添加最常用的报表到“我的看板”,快速掌握需要了解的信息。

邮件订阅报表 邮件订阅报表

系统将根据用户订阅的报表,自动生成邮件推送到用户邮箱。

日程管理
日程管理
工作提醒 工作提醒

可在工作台、线索、客户、商机、报价单、订单、回款单单页中新建日程并设置提醒。

节日及客户生日提醒 节日及客户生日提醒

可设定客户有关的关键节日提醒,及时为客户送去祝福、关怀或礼品。

同事协作提醒 同事协作提醒

需要同事协作的工作,可通过建立“日程”分发给相关人,并可添加相关文件,每个人的日程完成情况可自动更新。

管理员干预日程 管理员干预日程

管理者可看到团队所有成员的重要工作安排,需进行干预时可以“评论”日程。

流程管理
流程管理
自定义工作流 自定义工作流

可自定义线索分配规则、客户管理规则、公海客户管理规则等。比如线索轮流分配、大额成交客户设置自动提醒等。

自定义邮件审批规则 自定义邮件审批规则

为了保证业务员每次的沟通都符合公司要求,可以对特定客户或特定业务员设置邮件审批,审批通过后才可发送。

自定义报价单/订单/商机审批规则 自定义报价单/订单/商机审批规则

当报价单/订单/商机有特殊状况(比如需要较大折扣,或金额极大,或要对原价格进行修改)时,可以自动发起审批。

自动化推进销售进程 自动化推进销售进程

通过流程管理自定义规则的设定,系统可以实现客户状态自动更新、给业务员自动分配销售任务等,保障销售过程的管理与推进。

团队管理
团队管理
下属单页查看 下属单页查看

可一站式查看每个业务员相关的邮件、客户、商机、订单等信息,发现问题及时纠正与指导。

规范团队成员工作过程 规范团队成员工作过程

通过设定任务规则,可以规定哪些业务员要在多久时间内跟进哪些客户、多久时间内处理TM消息/回复客户邮件。

商机赢单输单分析 商机赢单输单分析

管理者可通过“商机”模块的销售阶段进行销售过程管理,提升团队业绩。

功能及字段级权限设置 功能及字段级权限设置

OKKI CRM可根据业务需求进行功能权限配置,部分功能支持字段级的权限设置,保障公司信息安全。

绩效管理 绩效管理

支持拆分全年绩效目标、自定义多个绩效规则,并通过团队墙中的绩效概览卡片、排行榜卡片、员工PK榜卡片(卡片均支持自定义内容),快速了解团队工作情况

OKKI CRM移动端
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移动端管理日常工作 移动端管理日常工作

有了OKKI CRM移动端(OKKI APP),随时随地了解客户最新动态,所有变化尽在您的掌握中。

移动端灵活管理销售进程 移动端灵活管理销售进程

有了OKKI CRM移动端(OKKI APP),随时随地推进销售,快速达成交易;利用系统推送的相关消息通知,不错过任一个商机。

移动端访问工作台 移动端访问工作台
有了OKKI CRM移动端(OKKI APP),实时了解要「跟进任务」以及待办日程,轻松安排每一天行程。