OKKI CRM
外贸营销获客到销售管理一站式解决方案
OKKI CRM
邮件管理
邮件管理
邮件状态追踪 邮件状态追踪

自动追踪邮件打开状态。

邮件归档设置 邮件归档设置

可根据业务需求灵活设置邮件自动归档规则 。

邮件自动分组 邮件自动分组

系统根据发件人类型自动将邮件分组,处理优先级一目了然。

各模块数据互通 各模块数据互通

自动展示邮件关联的线索、客户、商机信息,可自动触发潜在客户推荐、客户建档、商机跟进、动态记录等操作。

线索管理
线索管理
自动同步询盘 自动同步询盘

来自阿里巴巴、环球资源等B2B平台的线索可自动在线索模块进行沉淀。

自动分配线索 自动分配线索

系统将根据阿里国际站的询盘分配自动分配线索。

自动建档线索 自动建档线索

打开EDM营销邮件、发送询盘邮件的潜在客户可以自动建档到线索模块。

线索自动背调 线索自动背调

系统自动识别线索相关的企业信息并实时更新。

与客户管理数据打通

有效线索可批量操作转化为“客户”,该线索的所有信息移入客户模块。

商机管理
商机管理
商机自动生成及流转 商机自动生成及流转

企业可根据业务场景自定义商机阶段,OKKI支持重要商机阶段(如报价、PI等) 自动流转。

商机成功指南 商机成功指南

商机成功指南功能为业务员提供谈单打法参考,促进成交。

商机隔离 商机隔离

可实现同一客户不同商机的独立管理及信息隔离,防止信息泄露。

多商机流程 多商机流程

可满足不同销售团队的个性化商机流程需求,除销售流程外,售后流程也可作为一个商机流程进行管理。

商机相关产品更新 商机相关产品更新

OKKI AI智能分析往来邮件的PI附件,智能识别商机中的产品信息。


交易管理
交易管理
产品资料快速同步 产品资料快速同步

可通过阿里国际站产品同步、AI识别PI邮件附件、Excel导入等方式快速创建产品,支持查看产品的历史成交信息。

订单相关产品更新 订单相关产品更新

产品库可智能添加订单中的新产品信息。

订单在线管理 订单在线管理

AI智能识别Excel/PDF文件中的关键信息并填入在线表格。

回款单在线管理 回款单在线管理

回款单功能可以帮助公司掌握回款状况,及时进行风险管控。

第三方平台对接 第三方平台对接

与PayPal、运去哪、易航线等合作,实现交易全流程追踪。