外贸B2B新客户，获取专属报价与解决方案
OKKI APP 新增业务进展
为了帮助管理者在繁忙的差率与会议中，依然能实时掌握核心业务动态，OKKI 移动端重磅推出「业务进展」，AI会自动识别海量沟通记录，为管理者推送最值得关注的高价值信息。
-智能卡点预警：自动锁定大金额、高意向的商机动态，如确认报价、样品送达等里程碑节点。
-每日高效早报：每日8:00起定时推送过去24小时，生成的所有高优业务进展，高效开启全天工作。
展会新增长：名片即录即背调
-使用OKKI APP 扫码建档后，系统将自动发起 AI 背调，一键补齐官网、社媒等背景信息。展会现场可以通过背调结果中的业务痛点，精准切入客户需求，引导客户深度交流。
营销模块【OKKI Leads】引入亿级最新数据
-新增1.07亿潜客公司和1.13亿核心决策人联系方式，刷新智能获客资源池，辅助深度触达核心决策人。
-新增6.2亿+进出口贸易单据数据，覆盖越南、印度、阿根廷、墨西哥等2025年热门外贸市场。
-更新2500+条最新CES活跃卖家数据，看清市场流行趋势，定向抓取优质潜客。
WhatsAPP 升级版支持新建群聊、移动端支持查看及翻译聊天记录
-WhatsAPP 升级版对齐官方能力、业务员可直接通过OKKI入口发起或新建群聊、查看群组信息及管理群组，确保业务员随时掌握沟通背景。
-WhatsAPP 移动办公体验升级，支持在移动端查看聊天记录、使用翻译功能，提高管理效率。
AI全链路转化分析升级，支持更多维度分析及精细化管理
-新增“输单原因”分析：AI诊断摘要及漏斗图新增「商机输单原因」分析，不仅能直观看到转化率，更能精准定位每个环节的具体问题。
-支持产品与买家身份深度对比：支持按产品分组统计转化数据，同时针对阿里巴巴国际站的客户，支持对比不同买家等级（如L1、L1+等）的转化情况，精准识别高价值客户。
-支持明细下载与图标切换：支持一键下载数据明细，同时可以将图表切换为表格模式，让数据呈现更直观，满足不同办公场景下的使用需求。
工作报告：可自动汇总下属目标完成情况，完成进度一目了然。
AI商机：新增手动创建与实时判重功能，支持手动触发，实时创建AI商机，支持手动创建时判重，有效避免商机重复录入。
AI效能全景洞察
专为管理者打造的「AI效果监控中心」，以AI月度报告的形式，直观解答老板最关心的三大核心问题：
-看投入产出：钱花得值不值？
量化AI效能，让每一分投入的转化结果清晰可见。
-看团队执行：员工用得好不好？
洞察使用差距，提升团队整体战力。
-看行业水平：业务跑得快不快？
对标行业基准，确保您的AI数字化进程领先一步。
AI写跟进优化
将「AI客户跟进」与「AI商机跟进」的跟进入口合二为一。AI自动识别当前业务场景，智能汇总过往沟通记录并生成跟进记录，一键采纳即可记录最新动作。只需简单操作，复杂的文案汇总分析工作全部交给AI。
AI商机自动化升级
-挖掘潜在机会：面向未开启AI商机的客户，AI也会辅助实时分析沟通内容，自动挖掘潜在商机。工作台将以卡片形式提醒近1个月内的“未录入”的商机，一键启用AI商机，确保不遗漏任何生意机会。
-全局生意掌控：面向已开启AI商机的客户，管理员可在工作台一眼看清所有商机进展。系统自动汇总商机的新建、推进、卡点及对应金额，精准梳理业务现状，提升生意把控力。
WhatsAPP升级版支持消息转发
对齐官方功能，支持文字、图片、语音及文件转发，客户沟通更顺畅。
AI商机自动化再升级（来自客户原声反馈）
新增多项可识别、可抓取的信息种类，更加智能地辅助公司进行商机管理，做到不错不漏、深度分析，实现智能推进。
升级点一：新增识别「客户需求产品」和「预计销售金额」，可根据客户聊天内容自动更新、实时计算。
升级点二：新增「待跟进商机」快捷筛选，AI快速识别跟进事项，辅助业务员把握每一个潜在成交机会。
AI客户升级（来自客户原声反馈）
升级「谈单卡点」及「跟进事项」的识别与分析，汇总更简练，分析更智能
升级点一：将「AI待跟进客群」归类为「紧急客群」及「常规客群」，减少选择成本，优先处理「紧急」任务，避免商机流失。
升级点二：在「客户详情页-AI谈单卡点」中，新增「问题详情」，AI一次汇总卡点，帮助业务员聚焦问题原因，针对性地解决，提升转化。
AI全链路转化分析
一屏了解经营转化进展：不同渠道的建档客户从询盘、成交、复购，看清各环节转化。
阿里国际站多店铺转化分析：同时支持不同店铺的对比分析，实现从询盘到复购全流程分析。
未转化客户谈单卡点：快速定位高中优先级谈单问题。
WhatsAPP升级版本接入AI翻译
接入AI模型，进一步提升WhatsAPP实时沟通中的翻译质量和易用性。
OKKI销售助手升级改版，覆盖更多渠道
继TM、WhatsAPP后，当前邮件渠道已覆盖，围绕买家谈单旅程升级AI能力，帮助商家智能转化，覆盖邮件渠道，提高全渠道沟通效率。
OKKICMR pro
「多渠道获客询盘表单」支持系统字段设置
为方便商家统一管理多渠道、不同表单的字段信息，保证系统字段一致性，可在「企业管理-来源流转配置」的获客来源管理里新增自定义映射规则，方便后续转化效果分析。
工作报告升级：自动汇总沟通记录，设置为「关注」的客户会在工作报告中体现标记
-工作报告中新增自动汇总沟通记录（含各聊天渠道的记录和往来邮件）的能力，看工作报告时可直接查看业务员与买家的沟通情况。在客户管理中设置为「关注」的客户，在工作报告中也体现该标记，看报告时可以聚焦重点客户的进展。
-团队墙员工PK榜支持导出。
OKKI销售助手：升级改版，覆盖更多渠道，继TM渠道后WhatsAPP渠道已全量
「销售助手」围绕买家谈单旅程升级AI能力，助力商家开启智能转化新阶段；覆盖WhatsAPP渠道，通过销售助手提高全渠道沟通效率。
OKKI CRM pro：登陆方式升级，告别密码烦恼，让团队一键登录CRM，高效开启工作
员工可直接通过钉钉、企微或飞书免密登录OKKI CRM，无需记密码，一键进入系统。
客户管理支持发起AI背调 已有5000+商家体验中
支持用户在查看客户详细资料时发起二次背调，通过AI背调全网快速获取该客户近期动态，比如买家近期是否在社媒渠道发布新的采购信息、近期参展情况、进出口交易情况等。结合AI客户分析报告，可以辅助用户构建更全面的客户画像，判断客户价值提升谈单转化。
AI客群新增「有谈单卡点」客群
智能定位「有谈单卡点」客群，业务员可以参考AI总结制定下一步跟进计划、管理者可以批量查看当前有卡点的客户，判断是否需介入指导。
「工作报告」支持汇总日程
快速汇总日程完成情况，帮助业务员清晰复盘当日/当周工作进度，明确遗漏或待补任务；让管理者实时掌握团队成员的工作进度与任务落地状态，便于及时督导，驱动团队整体目标高效达成。
一屏看清「卡点商机」
开通AI商机自动化的商家，AI除了自动创建及推进商机，还能智能识别商机推进过程中的卡点并统一呈现，跟进中的商机有卡点的一屏即可看清，快速跟进，转化率up。
AI商机（已有1600+商家体验中，支持申请试用）
-AI商机流转自动化，卡点问题智能定位，节奏更可控、转化更有把握
-AI自动创建商机：AI基于买卖家沟通识别信号自动创建商机，不错过任何成交可能
-AI自动推进商机阶段：根据沟通进展智能识别商机阶段变化，商机关键节点自动衔接，销售节奏平稳推进
-AI谈单卡点分析及谈单建议：动态识别商机的谈单卡点原因分析并提供下一步行动建议
-AI输单原因自动归因及分析：输单商机自动汇总分析，输单复盘更高效
「APP」名片新增国家地区字段：用OKKI APP扫名片功能，现在也能智能识别国家地区字段了。
AI销售助手（目前灰度中，支持申请提前开放）
「销售助手」围绕买家谈单旅程升级AI能力，助力商家开启智能转化新阶段。
「陌生人」场景：谈单前AI自动背调，全网主动背调补全潜客信息（关键决策人联系方式/过往沟通记录/国际站行为数据等），同步识别低质量询盘，让潜客画像更丰富立体，与此同时，通过AI快速提取关键信息，提供客户建档建议，沉淀管理客户信息。
「客户」场景：新增 AI行动建议，围绕客户关注事项提醒to do，具体包含待跟进事项、资料有更新、AI商机自动化，AI写跟进，信息更新一目了然，商机推进省时省力，工作效率也能提高。
「谈单工具」随时调用：AI沟通建议/AI辅助回复/AI沟通润色/谈单指南，提供快捷操作入口，方便随时调用。
AI客户（已有1500+商家体验中，支持申请试用）
「客户管理」全面升级AI能力，通过AI全面盘活客户资产，将过往业务分析、现状卡点识别、未来建议输出一处展现，挖掘客户转化机会点，辅助业务员更好的管理客户资产，聚焦重点客户，构建针对买家的全局视野，提升成交转化。
「AI客户标签」：更便捷的AI自定义标签，通过AI分析生成客户标签，抽象客户偏好，辅助客户资产管理。
「AI客户分析」：AI深入分析自动生成买家画像（近期互动情况、客户价值与成交情况、客户行为洞察与偏好分析-国际站行为/产品销售排行等）更全更深的 AI 客户分析，全局深度分析+问题卡点拆解，帮助业务员判断该买家是否活跃是否值得继续跟进、评估买家的成交潜力和产品偏好。
「AI跟进记录」：更智能的跟进辅助，实时监控沟通进展，AI自动生成跟进记录，减少业务员手动写跟进的操作，不遗漏跟进细节，高效推动谈单转化。
「AI监测客群」：
①「AI重点待跟进客群」：帮用户聚焦关键节点的高价值客户，锁定有购买意向、有合作意向及AI识别的有价值的客户等客群。
②「AI谈单中客群」：AI对谈单中（有沟通）的客户统一扫描，汇总谈单中的买家卡点问题。
③「AI资料有更新客群」：AI高效识别有信息更新的买家客群，买家信息维护效率提升。
「商机输单原因分布」报表新增“客户管理”字段
支持按客户星级、分组、等级等维度筛选和分析输单原因，精准定位不同价值客户的输单痛点，针对性优化策略，提升高潜力客户转化率。
「工作报告」升级
写工作报告时支持导入该模板的上一篇内容，业务员写报告更高效，同时支持设置报告通过邮件形式推送给管理者，免登系统也可查看团队的日报/周报等。
设置邮件通知操作：登录OKKI系统，点击头像-个人设置-消息设置-工作报告：工作报告提交通知
销售助手全新改版
销售助手国际站TM端全新交互改版，通过AI Agent支持客户沟通接待全流程智能驱动，从客户识别到商机跟进AI全程串联，致力于谈单转化的进一步提效。核心场景：
-「陌生人」：谈单前AI全面背调，全网主动背调补全潜客信息（关键决策人联系方式/过往沟通记录/国际站行为数据等），同步识别低质量询盘，让潜客画像更丰富立体，与此同时，通过AI快速提取关键信息，提供客户建档建议，沉淀管理客户信息。
-「客户场景」：新增行动建议，优化谈单过程中的工具链路，围绕客户动线随时调用AI工具，从智能分析客户消息到生成专业回复、提出优化建议、润色回复话术，以及「谈单指南」随时调用。
AI团队分析接入Deepseek R1
帮管理者整合团队管理下的多张报表做深度分析，秒懂团队关键问题，助力打造金牌团队。
AI客户资源更新
通过AI实时监控买家沟通内容，智能识别关键客户信息，将资料有更新的买家汇总至AI客群，快速查阅一键更新，管理更高效！
支持按重要商机维度筛选目标客群/客户
管理公私海客户时，现在支持按总商机数、输单数、输单原因、商机日期等维度来筛选目标客群/客户。
目标管理可按指定部门/个人考核及管理：且用户只能查看数据权限内目标及完成情况，方便企业灵活管理不同部门及个人的目标。
「线索」模块全新升级，线索管理更高效
更清晰的界面、更丰富的字段、更高效的操作体验，帮用户更快找到对的人、跟进更精准、操作更高效、管理更顺手！
更清晰的操作入口及简化的界面布局，帮助你在最短时间完成关键动作，提升跟进效率。
公海线索(Pro专属)列表新增14个关键字段，让用户看得更全更细。
支持设置主联系人，多人决策场景下，帮助销售更快聚焦关键联系人，提升转化效率。支持“行内编辑”：无需点进去详情页，在列表页直接点击字段即可修改，大大节省操作时间，帮助需要频繁更新客户信息的业务员提升工作效率。
WhatsAPP升级版支持发送云盘文件
告别下载再上传，一键发送重要文档，让商务沟通更高效。
「AI背调」功能再升级
智能获客模块 新增支持通过“公司名称”进行企业背景调查，并自动验证“公司名称”的有效性。
在销售助手一边聊天一边发起背调任务，新增更多维度信息是否有效的前置验证，让背调数据更准确，速速提高沟通效率
AI数据监测对「预计返单客户」进行监测：智能监测近期可能返单的客户并推送分析结果。
「工作报告」能力升级
支持做提交截止日期、自由周期、跳过节假日等设置，同时，优化了【提交情况统计报表】，更贴合管理者的灵活管理需求。
「工作报告」模板设置路径：工作报告-工作报告模板-新建/编辑。
「提交情况统计报表」查看路径：数据分析-系统报表-员工-工作报告提交统计。
系统报表-商机销售漏斗报表增加筛选字段
支持按客户来源、客户分类等字段筛选，商机转化漏斗分析更多维度。
OKKI APP扫名片：支持扫名片背后
OKKICRM pro 获客来源流转配置支持自动化分配
按企业要求设置更细分的客户或线索分配规则（如按国家地区、买家层级等），将不同来源的客户分配给适合的业务员，客户资源调控更合理。
功能设置路径：前往左侧菜单栏「企业管理」-流程规则管理中「获客来源流转配置」-「规则设置」，对指定来源进行设置。
WhatsAPP升级版（来自用户建议）
WhatsAPP升级版移动端支持发送语音消息。
web端支持先沟通后建档的情况下，沟通记录自动沉淀至新建档客户的动态中，无需额外操作。
web端支持对会话进行个人的自定义分组管理，最多有20个分组。
「社媒定向采集」新增LinkedIn帖子点砸列表挖掘（来自用户建议）
支持一键采集LinkedIn帖子点赞的联系人头像、联系人名称、联系人简介等，同时提供了单个加好友的入口，助力商家精准触达。采集每日额度提升至5次。
系统报表新增「预计返单客户」报表
按最近成交订单日期+平均成单周期估算的预计返单日期，帮助商家盘点近期有机会复购的潜客。
AI回信支持deepseek R1 深度思考模式
AI回信生成质量提升，基于deepseekR1的大模型对回复策略进行思考，生成更优质的回信内容。
AI团队分析/AI数据监测 增加「客户跟进趋势」分析及推送
AI对业务员对卖家发送聊天消息/发送邮件/发送EDM/写跟进记录等跟进行为进行综合分析，快速全面的了解客户跟进的情况。
OKKI APP扫名片升级 展会客户识别又快又准
APP扫名片功能升级，可快速识别名片信息，支持单张及连续多张扫描，助力用户高效采集完整信息。
扫描后系统自动记录客户信息并支持一键建客户档案，同时匹配贸易数据等更多详情，用户可在客户列表查看贸易数据初步背调判断客户潜力。
展会现场还可以直接在OKKI app对客发WhatsApp语音信息，快速让客户回忆起你是谁，高效建联。
销售助手谈单指南样式优化：简化流程话术/文档/建议更清晰，还可以快捷调用AI辅助回复，整体操作更顺畅。
OKKICRM pro
更灵活的客户上限设置 提升客户跟进效率
管理员可以通过设置“有任一商机处于赢单状态”、“有任一销售订单处于特定订单状态”、“客户阶段属于特定阶段”的客户不占用业务员的客户上限，引导业务员及时跟进未成交客户；还可以设置当自动化创建的客户数超过成员上限时的处理规则，优化业务资源配置。
产品信息的长、宽、高、体积支持被引用或公式计算，提升录单效率
管理者可以根据业务需要，在询价任务、报价单、销售订单、采购订单中设置自定义字段，设置“引用”或者“公式”，将产品信息的长、宽、高、体积自动地运用到业务流程中，提升业务员录单效率和准确性。
拆分采购支持主配产品 提升采购工作效率
支持含有主配产品的销售订单生成采购订单，并进行拆分采购，提升采购下单效率。
优化付款单批量操作体验 提升财务工作效率
在批量处理付款单时，系统支持同时批量编辑付款手续费、付款账户、交易号/票据号和付款日期，以提升财务操作的效率。
新增AI背调：
多渠道实时深度挖掘匹配，全面情报助力转化，平均背调匹配率提升1倍。
- 新增背调查询策略，可同时进行多渠道挖掘&提炼，保证更准确更实有效的背调结果呈现。
- 通过AI进行深度匹配，快速识别关键联系人，更快帮助商家触达目标公司的KP角色助力转化。
- 新增AI总结和建议，帮助更快解读背调信息和提供更匹配的落地策略。
- 边沟通边背调，一处查看免跳转，结果集中呈现，看懂所有关联数据和分析建议。
WhatsApp升级版优化
- 上线沟通数据看板：量化WhatsApp沟通过程，助力管理者能够更具象地了解自己团队沟通情况，无效会话/单轮对话/多轮对话/新建档客户数/联系老客户数/陌生人沟通数等数据，并结合 AI 数据助理有效给出明确的诊断结果和建议，让管理者对业务更清晰。
客户模块优化
- 支持文件夹上传：「客户管理」「商机管理」支持上传文件/文件夹，文档管理效率更高。
OKKI AI深入融合 Deepseek
- 买家分析深度融合DeepSeek，深度思考买家成交历史，帮外贸人快速Get客户交易偏好，找到新售卖机会。
- 谈客户也能用DeepSeek！在OKKI中任一沟通渠道中，都可以调用AI沟通建议，DeepSeek帮你深入分析与客户的对话内容，提供更有针对性的沟通建议！
邮件模块优化
- 往来邮件也可以用AI快速总结：AI可以自动总结多封往来邮件的内容，帮助用户快速回溯以往沟通内容，回忆沟通进度，高效推进转化。
团队数据模块优化
- 新增「客户跟进趋势」报表：与买家发送聊天情况、邮件情况及写跟进情况统统帮你汇总分析，业务员可以在「客户详情页」逐一查看买家的历史跟进情况，管理者可以「系统报表-客户/员工」查看按客户或者按员工汇总的跟进情况，AI版本DeepSeek还能提供深入分析。
交易模块优化
- 产品库支持查看采购历史：每个产品的历史采购情况一目了然，您可以快速掌握历史采购价格、平均价格等价格信息，还支持按照采购状态、供应商、采购日期筛选，提升管理者、采购员的工作效率。
- 产品库支持关注：您可以关注特定产品并支持您在产品库中筛选，如关注当前销售热品、公司主推产品，方便需要时快速查看。
- 采购订单支持新增的产品关联上游销售订单编号：您可以在采购订单中关联新增的采购产品所对应的销售订单编号，后续在订单利润计算成本时，可以统计到新增的采购产品，在销售订单中查看采购明细时，也能看到新增的采购产品信息，业务管理更高效，订单毛利更精准。
智能营销模块优化
- AI「智能营销」新增延时/定时发送功能：在外贸节日节点，提前配置多轮智能营销，定时触达潜客，配合AI多主题/多正文自动生成多种营销内容，帮助提升触达率，想要批量营销触达就用「智能营销」。
WhatsApp升级版聊天页面全新升级
- 沿用官方聊天界面，一屏展示更多聊天内容，配合使用实时翻译/AI跟进能力以及销售助手，帮助业务更好地跟进，助力转化。
客户模块优化
- 高效协同，新增Web工作报告、APP客户商机评论、日程等入口@他人：除了编辑写跟进能力支持@他人外，新增Web工作报告评论@他人，APP客户商机评论@他人，日程@相关参与人员，方便管理协同，及团队成员之间协作更便捷高效。
AI模块优化
- AI数据监测新增订单金额上升/下降分析预警：AI实时监测私海客户情况，如监测到近期有成交金额出现上升或下降的客户，每周一通过推送通知，点击「团队数据」→「数据分析」→「数据监测」即可查看详情，帮助商家快速定位近期哪些客户成交更多了，谁有流失风险。
国际站对接优化
- 国际站买家行为数据同步到OKKI中：买家在店铺内访问足迹、近 90 天搜索、采购及询盘记录等关键信息已同步到OKKI中，商家可通过【客户管理】→【客户详情页】→【数据分析】模块，查看客户从询盘、沟通到成交的全链路行为数据。同时AI 版本 (Smart AI、Pro AI) 商家还可借助 AI 数据助理，对客户行为进行深度分析，快速识别高潜力商机，优化跟进策略，提升转化效率。
WhatsApp升级版优化
- 敏感行为监测：将业务员在 WhatsApp 聊天过程中的高风险行为，及时发现并提醒管理者，管理者可以重点关注这些敏感行为做出相应判断。（敏感行为包含删除和联系人的整个会话、撤回/删除部分消息、沟通时命中了管理者设置的关键词）
- 管理者在「社媒管理」页也可以按组织架构筛选快速定位员工信息
- WhatsApp 网页端支持「删除」「归档」「自定义备注」
- OKKI APP WhatsApp C版支持翻译功能、支持对群成员快捷发送新消息
- B2B询盘/地图获客模块增加号码是否注册 WhatsApp 的验证提示
智能营销模块优化
- 智能营销：增加批量营销 WhatsApp 后，用户已读/未读状态下的多轮自动化营销模板，可直接套用
- 新增Facebook/Instagram社媒定向采集：商家通过网址链接 (Facebook/INS)，可以实时获取社媒联系人信息。当前功能支持采集主页好友、群组成员、点赞列表、直播观众等，采集后可通过小满助手插件向潜在用户进行触达营销
上线20天挖据出4.5w社媒联系人，助力商家潜客挖掘
- 搜索引擎-新增「WhatsApp群组」搜索：通过在搜索引擎输入关键词快速挖掘全网公开WhatsApp群组信息，可以选择感兴趣的群组申请加入，入群后进行营销触达
客户模块优化：
- 「提效」支持web跟进动态和评论@他人：工作事项涉及他人合作提醒，写跟进or评论一键@即可，会以消息触达通知对方，提高工作流转效率。
- 企业可以通过设置客户模块的字段规则，灵活管理客户信息，如根据条件设置字段为必填、只读或隐藏，实现不同客户群体或管理阶段的差异化管理。
「数据分析」全面升级
- 从「客户成交趋势」、「产品销售排行及产品销售趋势」、「邮件收发趋势」、「EDM发送趋势」四个维度升级，AI版本的商家，还有数据助理深入分析总结，帮助用户更快了解买家沟通历史、产品购买偏好及成交转化情况。
- 从客户管理>客户详情>数据分析快速查看单个客户情况，从团队数据>数据分析>系统报表即可查看名下全部客户情况。
邮件模块优化
- 在阅读邮件及发送邮件时，可以通过AI快速生成客户跟进或者商机跟进，还可以快速新建客户。
交易模块优化
- 销售订单功能支持设置“统计”类型字段，分析更便捷：企业管理者可以在销售订单功能中灵活统计采购订单和任务的数量、总和、最大值、最小值或平均值，帮助快速掌握采购进度，及时发现履约风险，为业务决策提供有效支持。
- 询价协同中单个询价产品支持多条询价反馈记录，询报价更高效：企业的多个采购员可针对同一询价产品反馈不同供应商的报价，管理者则可在询价记录中比价并确定最终采纳的报价。
新增WhatsApp升级版
- 新增WhatsApp营销能力：多号码绑定，OKKI主账号、子账号均支持绑定多个WhatsApp号码，无缝对接多号码间的潜客，业务沟通、团队管理都轻松。专号专用，营销/沟通对接分开不同的号码管理，降低号码因大规模营销而受限的风险，保障与客户深度沟通的质量。
- 支持移动端：随时随地沟通，潜客管理营销信息。
- 更灵活的群发和会话管理：后台群发托管、群发间隔及上限设置、多号码自动分散群发、有效会话可一键转移。
- 能深度使用AI的WhatsApp：实时翻译：与海外客户沟通时不用担心语言问题，实时零障碍交流。
- AI沟通全能力覆盖：沟通遇卡点，随时召唤AI提供话术参考和沟通建议；聊天同时完成建档和跟进，商机转化更有效率。
新增WhatsApp升级版管理能力
- 离职号码无缝授权：员工离职后，可将其号码快速授权给其他员工，保障客户跟进不断
- 沟通记录无痕查看：清晰掌握各个号码的使用情况，往来沟通，便于及时优化销售跟进策略
- 封号会话批量转移：可将被封号码的历史有效沟通批量转移至新号码，确保重要客户沟通留存
- AI沟通质检：一键生成多维沟通质检报告，问题、优势一目了然，帮管理者快速定位团队能力短板，高效提升团队整体谈单水平。支持从删除商务沟通记录中一键唤起AI沟通质检，即时发现隐性问题。
新增WhatsApp群组 (AI版本用户)
- 获客渠道新增「WhatsApp群组」，关键词便捷搜索多平台公开相关信息群组数据源，筛选群组后申请「加入群组」，入群成功后可通过WhatsApp升级版群发营销，助力转化
邮件模块优化
- 智能营销/邮件营销模块中，新增【AI多主题正文】能力
线索模块优化
- 对于来自不同渠道自动化创建的询盘，AI可以智能判断询盘内容质量，帮助商家高效识别无效询盘，在【线索动态】或【客户动态】中即可快速查看AI分析结果。
AI数据助理全面升级
- 数据查询范围扩大，新增线索、邮件、订单及产品模块的查询，并提供可快速应用的热门问题，帮助用户快速获取所需数据，解决数据分散查询不便的问题，提高信息检索效率。
- 为管理者提供数据分析模板，管理者可通过【商机转化情况】【团队工作情况】和【下属邮件分析】的分析，洞察业务动态，解决数据分析复杂的问题，增强业务决策的准确性。
销售订单、线索列表、产品列表及产品详情页均可唤起【数据助理】快速查询，销售情况、热销产品问一问便知。
交易模块优化
- 业务员在OKKI CRM创建销售订单时，同时在国际站起草一笔或者多笔国际站信保订单，帮助企业更好地管理OKKI销售订单与信保订单、OKKI产品与国际站商品关联关系，并准确维护客户成交数据以及回款（含手续费）的关系。
智能营销模块优化
- 智能营销AI能力再升级：在编辑营销内容过程中，商家不仅可以唤起AI写信/润色产出高质量内容，还可以支持AI生成随机主题、定向随机文本 (润色改写) 的方式生成随机邮件，以便提高群发邮件的差异性，从而提高送达率、打开率。日常edm/群发单显/WhatsApp等营销均可在智能营销一处完成，高效便捷。
商机模块优化
- 商机支持批量导入：OKKI支持批量导入商机，商家可以轻松迁移历史数据，快速开启商机模块的使用，助力业务持续增长。
AI模块优化
- AI 数据监测新增分析场景：商机输单原因、团队工作情况，AI实时监测商机输单原因和团队工作情况，及时捕捉数据异动，并通过工作台首页推送通知管理者。
- AI 团队分析报告支持邮件订阅：AI帮助管理者定期复盘团队工作情况，管理者一键订阅，系统将定时通过邮件推送分析报告，无需登录系统即可查阅。
- AI 客户谈单监测：通过对重点客户沟通时间线的梳理和总结，结合 AI 对关键节点和进度的分析，帮助公司高效掌握重点客户谈单进展，降低客户流失，从而提高谈单转化。
- AI 辅助回复和沟通润色支持多语种：辅助回复和沟通润色的生成内容支持多语种，灵活适配不同国家/地区的买家，更高效辅助谈单转化。
交易模块优化
- 询价协同功能通过实时信息共享和在线流程优化，提升商家的报价准确性和团队协作效率，帮助业务员和采购员快速响应询价需求，并为管理层提供决策支持，从而整体提高运营效率。1、AI通过沟通内容智能识别买家询价意向，辅助创建询价单，智能填充询价任务 (AI版本用户专享)。2、实现多角色在线询价协同，业务员可以实时发起询价任务，采购员在线响应及反馈价格。
智能营销模块优化
- 智能营销AI能力再升级：在编辑营销内容过程中，商家不仅可以唤起AI写信/润色产出高质量内容，还可以支持AI生成随机主题、定向随机文本 (润色改写) 的方式生成随机邮件，以便提高群发邮件的差异性，从而提高送达率、打开率。日常edm/群发单显/WhatsApp等营销均可在智能营销一处完成，高效便捷
商机模块优化
- 商机支持批量导入：OKKI支持批量导入商机，商家可以轻松迁移历史数据，快速开启商机模块的使用，助力业务持续增长。
AI模块优化
- AI 数据监测新增分析场景：商机输单原因、团队工作情况，AI实时监测商机输单原因和团队工作情况，及时捕捉数据异动，并通过工作台首页推送通知管理者。
- AI 团队分析报告支持邮件订阅：AI帮助管理者定期复盘团队工作情况，管理者一键订阅，系统将定时通过邮件推送分析报告，无需登录系统即可查阅。
- AI 客户谈单监测：通过对重点客户沟通时间线的梳理和总结，结合 AI 对关键节点和进度的分析，帮助公司高效掌握重点客户谈单进展，降低客户流失，从而提高谈单转化。
- AI 辅助回复和沟通润色支持多语种：辅助回复和沟通润色的生成内容支持多语种，灵活适配不同国家/地区的买家，更高效辅助谈单转化。
交易模块优化
- 询价协同功能通过实时信息共享和在线流程优化，提升商家的报价准确性和团队协作效率，帮助业务员和采购员快速响应询价需求，并为管理层提供决策支持，从而整体提高运营效率。1、AI通过沟通内容智能识别买家询价意向，辅助创建询价单，智能填充询价任务 (AI版本用户专享)。2、实现多角色在线询价协同，业务员可以实时发起询价任务，采购员在线响应及反馈价格
Leads模块优化
- 「小栗子」站外挖掘数据：支持公司详情挖掘更多联系人，支持挖掘更多潜客：搜索关键词获取搜索结果后，如果觉得搜索结果不够丰富，可以点击「小栗子」挖掘更多相关潜客。支持挖掘域名：当搜索一个域名没有信息时，点击「挖掘该域名信息」会实时去站外补充数据。
- 地图获客全新升级：新增区域搜索，查看地图过程中，如果找到了某个区域需要对其进行搜索时可拖拽、放大、缩小，再点击「在此区域内搜索」进行限定在当前地图展示区域的关键词搜索。新增附近搜索，在结果列表或者在地图中查看搜索结果时，发现某个公司是有产业集群特征或者发现某个地点附近有可能存在相似公司，可以直接对某个位置进行附近搜索。新增「公司类型」的展示和筛选，Google地图的入驻公司有类型字段，能够帮助外贸业务员更好的判断搜索结果的公司规模或者类型，更快捷地进行筛选和跟进。
- 智能营销模块优化：智能营销支持复制营销计划方便快速编辑，同时营销结果也支持查看「失败原因」
- 智能获客：新增邮箱「已验证」标识，180天内，已经验证“已存在”的联系人邮箱，系统会进行打标展示
- B2B询盘：8月B2B询盘数据持续滚动接入，8月累计新增2万条询盘，当前8万+。建议可以提前订阅关键词，系统会自动识别沉淀在【我的订阅】板块中，方便您随时查看
国际站对接优化
- OKKI&国际站客户渗透能力进一步打通，小满客户可通过国际站MA后台-客户管理-客户营销后台直接圈选人群选择OKKI邮件发送，邮件包含的AI写信、AI润色、多个邮件模板、多种发信方式选择。对于CGS的OKKI新用户，我们还提供2000封EDM免费发信体验。
邮件模块优化
- AI生成多主题：邮件「群发单显」支持 AI生成多主题，用户只需要填写一个主题点击「AI生成多主题」，系统会自动补充10种主题，方便用户直接选用 (支持多语言)
- 邮件编辑器内置AI能力：在邮件编写窗口支持“/”唤起 AI 写信、润色、回信，并可在工具栏首位快捷调用 AI 能力，大幅提升使用效率
AI模块优化
- OKKI AI支持中英双语版本
- AI智能提取聊天记录中的询价信息 询价单创建更高效：AI 可以通过聊天记录提取询价产品信息，辅助询价单创建，提升信息填写效率
- AI数据助理：全新上线，支持自然语言交互、自动执行多维分析、生成经营情况分析，并提供行动建议，大幅提升数据分析效率和决策支持能力。（支持web及移动端）
- AI客户分析：新增可选择按商机赢单生成分析报告，按需灵活切换订单/商机维度，AI即可自动生成包含客户画像、成交客户盘点、新增客户情况与转化、客户复购情况等多维的分析报告。分析更智能，决策更靠谱。
团队数据模块优化
- 数据分析：系统报表支持按商机赢单情况分析新客成交转化情况及老客户复购情况，商家可按需查阅订单成交或商机赢单维度分析洞察新老客转化情况。（非AI版本亦可查看）
- OKKI手机版可查询「AI团队」分析报告：OKKI手机版支持生成「AI团队分析」报告，随时随地查看团队工作进展。
交易模块优化
- 报价更灵活：支持设置更精细的小数单位，减少大宗订单金额误差；管理员可以设置报价公式以满足业务员不同的报价需求 (如需给不同的客户提供不同折扣、整装拆卖等场景)。
- 报价更高效：更强大的报价单产品编辑能力，支撑业务员高效制作单据；更贴心的参考报价能力，帮助业务员精准掌握历史情况，老客报价更轻松。
线索模块优化
- 线索智能孵化：系统根据线索信息完整度和沟通意向快速分层，并针对不同分层的线索制定针对性的跟进策略，通过整合更多能力，如整合智能背调增强线索有效性、整合智能营销/AI沟通提升线索有效触达率等，最终帮助商家精准定位高潜线索、高效盘活沉睡线索、提升线索有效转化。
其他模块优化
- OKKI机器人接入钉钉：OKKI工作流的商机、销售订单、回款单、回款登记均可接入钉钉群聊，有业务变动，及时通知项目组
- 新增工作流的个人通知，覆盖所有工作流类型，业务进展随时掌握
Leads模块优化
- 一键开启，智能营销更简单：系统预置了多种营销模板以及营销内容，您只需要根据需求选择模板，再在预设的营销内容上稍加修改，就可以快速开启自动化营销。更改后的营销内容可重复使用，您只需要在营销计划中添加想要营销的联系人即可。
- 自动挖掘联系人，智能营销更省力：在智能营销新建营销计划中，新增「自动挖掘联系人」能力，通过设置关键词和国家等信息，即可让系统每天自动挖掘联系人并自动营销，您只需设置一次，就可坐等回复。
- B2B询盘优化：B2B询盘中「我解锁的询盘」增加排序选项，询盘支持查看附件。同事间询盘共享，解锁的询盘增加用户标签 (同事线索/同事客户/我的客户/我的线索/公海客户)。同一个公司下，不同用户解锁的询盘，所有用户都可以看见，不再需要重复解锁。「我解锁的询盘」数量，也会把同事解锁的询盘数量计算进去。在询盘库、我解锁的询盘、我的订阅中如果有同事已解锁的询盘，在下方标注：谁在哪一天解锁了这个询盘。
- 新增「智能营销」功能：通过系统任务式的多轮自动触达，同时有回复的信息还会及时通知您，相较原有的EDM/邮件等工具，使用「智能营销」无需自己跟进，可以更聚焦高价值潜客提升转化。
- OKKICRM 商家，在客户列表、公海客户、线索列表、商机列表批量选中想要营销的潜客均可以一键发起营销计划，高效创建任务式多轮自动触达，提升营销盘活效率。
交易模块优化
- 销售订单产品导入更快捷：销售订单导入产品时，若选择「不导入到订单」，则仅需在「产品编号」、「产品型号」、「产品名称」中三选一匹配表头即可完成导入，提升制单效率；若匹配到已建档产品时，将自动带出与订单产品关联的信息，提升制单质量。
- 销售订单产品支持通过「刷新产品」获得最新信息：业务员起草订单时，因产品细节需待采购与供应商确认，通常需先制单再完善产品信息。通过「刷新产品」功能，业务员可快速获取采购更新的产品信息，显著提升制单效率。
- 「订单毛利」计算更清晰：订单毛利支持引用销售订单数值字段与公式字段计算。管理者可以将销售订单中产生的第三方收费 (如佣金、手续费等) 纳入订单毛利的计算，使毛利更加清晰、准确。
其他模块优化
- OKKI审批接入钉钉：OKKI支持绑定钉钉，当业务审批时 (如邮件、销售订单、报价单等)，在钉钉中就会弹出消息提醒，管理者点击“去处理”即可跳转至OKKI网页端或者APP进行操作，业务推动更迅速！
- 邮件系统自动打标支持关闭或开启：您可根据公司业务场景设置。关闭后不会影响客户以及线索创建自动化，历史邮件标签不会自动取消。
OKKI APP优化
- OKKI扫名片自动建客户/线索，智能完善潜客信息：当您在展会中拿到大量名片，可以通过OKKI APP 扫名片功能，高效地将名片信息自动建为客户/线索，同时OKKI结合强大的客背调能力，自动补充这些名片上没有的部分客户信息，轻松实现潜客背调和管理。
- 用手机全面查产品：新增产品离岸价、产品规格、库存等信息查询，不在office也能掌握产品情况，谈客户更有谱！
Leads模块优化
- 「B2B询盘」重磅上线：「B2B 询盘」来自海外多个 B2B 交易网站获取到的主动发布采购意向的报价请求，具有更高的采购确定性。每个账号每天有5次解锁的机会，如果可以匹配到相同产品的询盘建议您一定要重点关注。每个账号每天有5次解锁的机会；可以「订阅」关键词让系统每日提醒重要询盘。
- 智能获客支持「找联系人」：「智能获客」也可以通过「找联系人」来快速查询啦！支持按照联系人姓名、职位和公司搜索，获客和背调更有针对性！
- 「排行榜」搬家：菜单栏中的排行榜模块位置调整至推广广场页面右侧「排行榜」
邮件模块优化:
- 邮件群发单显和EDM 支持当地时区发送- 您在邮件群发和EDM邮件营销时，勾选“定时发送”，即可选择“根据当地时间开始发送”，让更多营销邮件在客户上班时送达，提升营销效果。
交易模块优化:
- 产品库存预警：您可以根据需要设置单个产品的库存预警值，当该产品在对应仓库库存数量低于预警值时，系统将向您发送预警，您也可以在库存管理→库存预警 中查看所有的产品预警状态，帮助您管控库存风险，及时补货，避免超卖、缺货影响销售。
- 产品规格分组：多规格产品的产品规格支持分组，当您有多品类规格复杂的产品时，可以将规格类型和规格值进行分组管理，方便录入产品时能够快速准确选择产品规格，推荐多品类商家尤其是汽车零配件行业商家使用。
AI模块优化
- AI数据监测：OKKI AI 会实时监测数据变动，当有指标发生较大变动时，系统将在工作台进行预警和提示，您可点击任意结论查看相关的数据来源、分析结论和行动建议，确保您快速知晓业务变动，不遗漏任何关键业务节点。
- AI团队分析：从「工作过程情况」、「新老客户跟进」、「任务完成情况」、「商机转化情况」四个大方向进行员工数据的全面汇总和分析，并提供详细的分析结论和行动建议，通过数据结论推动公司高效运转，降低决策成本。
线索模块优化:
- 支持管理者对下属的线索 做线索转化或写跟进
Leads模块优化
- Leads AI版本彻底融合大数据能力，帮助您在搜索数据同时更丝滑进行自动化营销流程，在搜索潜客信息时点击「小栗子-更多搜索」可获取更多渠道数据，如智能贸易数据、搜索引擎数据、展会数据和社媒数据等，更有主营产品「推荐偏好」帮助您不断挖掘潜客。
- 整合「沟通」全场景：您可以在潜客营销的沟通功能下管理 WhatsApp 个人版&企业版、Facebook 聊天、Instagram四种即时沟通渠道，可自定义排序、会话分组和WhatsApp群发。除WhatsApp个人版外，其他沟通渠道都可以使用「沟通 AI」提供辅助回复和沟通建议。
- 关注列表：新增“联系人”维度的关注功能。您可以在公司详情页、沟通侧边栏、智能营销的触达记录 三个地方，实现对某个关键联系人的关注与备注，便于批量营销时的对症入手。
- 新增智能营销：当您想要营销一群客户时，智能营销能够整合多种触达渠道并自动匹配 (邮箱、EDM、WhatsApp个人版等)，提供多场景营销方案帮您轻松启动营销任务。实时效果追踪及时捕捉高价值互动，同时还能借助AI能力优化营销内容，提升潜客转化效率。
- 智能营销新增AI能力：在「智能营销EDM」和「智能营销邮件」内容配置页，增加邮件AI入口，支持AI写信和AI润色能力。
线索模块优化
- 做好获客来源流转管理，高效跟进各渠道流量：您在系统内做好获客来源的配置和管理，即可看清不同来源线索的转化情况，获客来源管理可以分为以下两类：1、自动化流转，系统预置好的获客来源可设置自动建为客户/线索，如阿里巴巴国际站来的询盘自动建为客户；2、自定义规则管理，您自定义的获客来源，可以通过在客户/线索列表中选择对应的获客渠道进行维护。
销售助手模块优化
- OKKI销售助手接入企业微信(桌面端和移动端)，目前销售助手已经覆盖阿里国际四端 (Windows桌面端、网页端、国际站询盘沟通聊天页、移动端)、小满系统邮件&沟通 (WhatsApp个人版&企业版、Facebook、Instagram和网站聊天)、企业微信等多渠道。其具体能力包括：提供一边谈客户、一边管客户的能力，让销售过程更轻松；通过话术、文档、建议等，让销售每个环节有“技”可循，提高转化效率。
交易模块优化
- 业务员认领回款、核销订单更便捷：支持查看汇兑损益，清晰掌握财务状况。批量提交回款登记，高效处理回款事宜。支持超额回款，满足特殊收款需求。精准呈现回款比例和回款状态，助商家轻松管理订单。
- 费用单操作更便捷：费用单支持退款，灵活处理费用支出。批量变更费用单状态，提升操作效率。
- 付款单提交更便捷：批量变更付款单状态，高效处理财务操作。记录付款手续费，确保财务核算精准。支持超额付款设置，满足特殊支付需求。支持退款处理，灵活应对各种场景。
AI模块优化
- 邮件支持AI回复和建议：AI可以帮您分析客户邮件意图，并提供对应的回复策略和完整回复内容，您可以对生成的内容进行修改使用，大大提升邮件回复效率，跟进客户更轻松。
- 邮件支持AI总结：可以对邮件的正文和引用部分 (之前往来邮件) 进行总结，支持追问重新生成总结，帮您快速了解和客户的过往交流内容，提升工作效率。
- AI话术润色：支持在沟通场景对输入框的输入内容进行润色，润色结果可一键替换原文，也可输入修改建议重新润色。支持在OKKI的邮件和沟通中使用，提升邮件专业度。
- AI数据报告订阅：可对数据分析报告 (目前仅支持客户报告) 进行订阅，设置您希望分析的范围和接收方式，系统将定期自动推送报告内容。
其他模块优化
- 可选是否启用「线索」功能：为了适配不同类型的企业的“潜客”管理流程，「线索」模块支持按需选择是否启用。
- 「客户批量」导入优化：在「客户」模块批量导入客户时，如导入失败，系统在原表格中一一标记出哪些数据导入失败和对应导入失败原因，轻松筛选即可查询及修改导入失败数据。
- 「线索」批量导入升级：除了支持按系统模板导入线索，也支持自定义导入模板表头，且支持点击/拖拽文件/粘贴直接上传文件。
沟通模块优化
- OKKI 接入Instagram：OKKI 接入Instagram专业主页，支持绑定多主页，多账号询盘即时互动、询盘跟进不遗漏
Leads模块优化
- 「推荐广场」全新上线：更全面更智能的潜客推荐，告别繁琐搜索，获客更高效
- 「小栗子」更新：【智能贸易数据】接入小栗子，系统内无公司官网信息的可用“小栗子”挖掘更多相关网址，获取官网信息；进行【智能获客】搜索时，小栗子新增触碰发 Linkedin 公司主页的联动搜索，联动搜索场景扩展到3个 (原搜索引擎、智能贸易数据)，一键跳转即可轻松获取各渠道潜客信息。
- 展会数据更新：截至本月，累计新增国际各届展会参展商数据140万条，覆盖时尚、机械、办公箱包及休闲用品、食品及农产品、建材及家具等18个行业。
客户模块优化
- 多组织客户独立判重（仅限Pro客户使用）：当有多个业务部门时，同一个客户可能会和不同的业务部门做不同的生意。新增多组织客户独立判重规则，即一个客户在单个部门内进行判重，在不同部门间不做判重，满足不同部门跟进同个客户的业务需求。
AI模块优化:
- AI一键建档优化：在AI客户建档时，系统会总结过往聊天记录并获取聊天渠道的特有信息（如WhatsApp账号等），同时会匹配OKKI Leads公司和联系人数据库，补充客户相关信息，减少背调和输入环节，快速高效。
- 历史记录展示：您之前使用AI生成的所有数据，如写信、润色、数据分析、沟通建议、客户跟进、快速沟通质检等信息，都按照会话形式留存，供您翻看查找。
- AI支持在桌面端使用：OKKI桌面端新增支持AI全部功能，与网页端AI体验保持一致，另外OKKI AI也支持在OKKI手机版使用，在不同端都有顺滑体验。
Leads模块优化
- 展会数据焕新上线：接入多届国际展会数据源，增加海外展参展商数据。本次升级的主要亮点包含：展会询盘线索：每天解锁5条高价值询盘线索；海外参展商：直接联系潜在的供应商和买家；产品品类升级：17大类、40+小类，关键词搜索，快速定位目标市场。
线索模块优化
- 线索&客户模块评分功能上线（仅支持Smart及以上版本且账号数≥20的用户使用）：支持根据业务需求，对线索和客户的评分维度和计算方法进行自定义设置，帮助您在跟进时对线索/客户进行重要程度区分，以及在线索转化成客户时有更好的信息交接。
销售助手模块优化
- 企业微信中可以用销售助手：销售助手接入企业微信，通过企微沟通的客户也可同步进行客户管理和跟进，同时使用话术、文档进行高效沟通。
交易模块优化
- 新增配件产品：配件产品添加后，支持设置主产品和配件产品的对应关系，满足不同行业组装产品的业务需求。
- 供应商能力升级：新增「供应商产品」，支持在供应商和产品之间进行批量关联、批量操作。对于采购价格波动不频繁的场景，提前搭建供应商和产品之间的关联关系及采购价等信息，在创建采购单（下推创建、直接创建、以销定购）时快速调用，提升下单准确度和效率；新增「供应商编号」字段，满足您对供应商进行编号的诉求；支持字段映射，提升供应商信息导入效率。
1、WhatsApp 企业版展示会话归属人
1、对于购买了OKKI AI的用户新增【AI数据分析】推送的能力
2、销售订单详情资料页的附件字段支持在App内预览
1、名片夹支持查看和转移自己及下属的名片
2、提高了名片的图片速记的清晰度
AI模块优化
- AI客户资产分析正式上线：自动盘点和分析客户来源分布、新增客户及转化情况等，提供全面清晰的客户资产概览，并深入分析客户留存、复购趋势，提供有决策参考价值的建议方向。
- 新增批量沟通质检：可一次性针对多个业务员的沟通状况进行检测，获取多维度沟通表现评价，快速定位到待提升人员及问题。
OKKI APP优化
- OKKI APP支持接收「AI数据分析」推送消息：每天可通过OKKI手机端APP接收“AI数据分析”消息推送，方便即时了解最新业务动态。
Leads模块优化:
- 搜索页面新增悬浮框“小栗子”，帮助降低用户使用OKKI Leads的难度，在小栗子的帮助下使用智能获客，可以：自动锁定近三个月新入库or信息更新的潜客信息；自动触发联动搜索，包括搜索引擎、智能贸易数据等多个渠道；当搜索的潜客没有官网网址时，可以唤起小栗子「查找更多相关网址」，小栗子会发起大数据搜索能力获取更多网址，减少用户去其他网站做背调的繁琐操作。
- 新增「关注列表」：搜索到潜客后，用户可以将暂不计划开发的客户标记为“关注”，后续可直接从「关注列表」中快速找到并进行再次跟进。
邮件模块优化
- 往来邮件会话聚合上线：同一业务主题下的邮件自动聚合为一个会话，提升邮件查找、归档管理效率。方便各业务角色快速了解同一业务下的前因后果，重要信息不遗漏，进一步提升工作效率。
客户模块优化
- 客户联系人快捷编辑：针对单个客户联系人进行编辑时，可在客户详情页直接操作，无需切换页面，流程更加简化。
- 更多客群模板：本月新增“不同来源客户”、“活跃客户”、“合作客户”、“待跟进客户”等15个公海客群模板。
线索模块优化
- “新建线索”与“已建档客户”判重：新建线索时，系统自动检测是否为已建档客户，避免重复跟进。
商机模块优化
-“商机”页面新增抽屉页展示：无需每次都打开新页面即可快速高效查看商机信息。
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