产品升级
2021
11.24
小满客户管理&销售管理 V8.9.9

【平台产品】

1.新增平台产品列表

2.阿里国际站店铺产品同步到平台产品库

3.平台产品可生成或匹配本地产品


 【回款单】

1.增加回款单字段和计算方式

2.支持回款单下载

11.02
小满客户管理&销售管理 V8.9.8
【新手旅程】
1. 基于用户分型定制新手任务
2. 新增邮件/客户两个模块任务
3. 新增新手旅程任务页面
4. 完善多个任务从开始到完成步骤细节
5. 将历史任务非新手任务改为“进阶任务”
6. 新手任务流程引导优化与重新排序
7. 客户模块用示例数据引导任务
(适用版本:除DX版本外适用)


09.27
小满客户管理&销售管理 V8.9.7

【邮件】

1. 追踪信息、客户/商机/线索的邮件动态 支持点击邮件打开邮件预览页

2. 邮件预览页补充操作

3. 邮箱绑定增加引导

4. 邮件模板支持添加附件

5. 公共邮箱的子归属人支持发送营销邮件

(适用版本:除DX版本外适用)

【安全中心】
1. 安全等级提升:默认首次登录修改密码,主账号从未修改过密码再登录会强制修改
2. 90天未修改密码账号新增邮件提醒功能,默认关闭
3. 客户、线索、商机等新建跟进上传附件的文件进行格式限制和大小限制
 

【绩效】

1. 绩效规则的计入日期支持自定义字段

(适用版本:除lite、DX版本外适用)

09.17
小满客户管理&销售管理 V8.9.6

「客户通同步专项优化二期」更新摘要
1、【新增】支持「相同买家来自不同店铺」的同步模式进行设置。不管企业多个店铺之间是「竞争」或是「合作」,okki都能为您提供合适的同步模式。
2、【新增】开启「实时同步」客户通时,可设置「是否同步归属人变更」。企业若希望以OKKI侧的客户归属为准,则建议选择不同步归属人变更。
3、【优化】客户通同步逻辑,解决相关工单问题

08.31
小满客户管理&销售管理 V8.9.5

【邮件】

1、新增公共邮箱:支持多账号共用同一个邮箱

2、下属的客户邮件查看优化

3、往来邮件查看体验优化

4、「收件规则」升级为「收发件规则」:新增发件规则、支持将邮件自动标记为待处理...

5、邮件标签选择器优化

(适用版本:除DX版本外都有)

 

【工作流管理】

6、工作流增加邮件对象

(适用版本:smart、pro)

08.05
小满客户管理&销售管理 V8.9.4

【产品】支持无规格产品和多规格产品(最小粒度为sku);

【产品】支持多种定价方式;
【客户】客户列表&客户详情页增加已关联客户通客户标识及快捷跳转方式
【客户通对接】支持实时同步客户通客户
【客户通对接】优化手动同步,支持更新同步客户通客户归属业务员及客户状态;支持按建档时间范围同步客户通客户
【客户通对接】优化同步逻辑。同步客户通公海客户时,过滤「待添加」客户;
(适用版本:除DX外的其他版本)

附录:什么是SPU&SKU

06.16
小满客户管理&销售管理 V8.9.3

【CRM】建档及发件后的推荐相似公司优化,推荐更精准

【客户发掘】OKKI搜索增加是否有邮箱筛选,方便搜索时过滤没有邮箱的公司

【单据】单据的主币种与汇率设置的主币种一致时,汇率固定显示为100,不可变更

【邮件】新增邮件发送失败的桌面通知

【邮件】写信时支持修改附件名称

【云盘】放宽云盘上传文件的大小和数量限制

(适用版本:除DX外都有)

【客户】订单/报价单生成客户动态机制优化,不再生成无效动态

【订单】订单导出文件名支持配置

(适用版本:除DX和 2021版Lite外都有)

06.08
小满客户管理&销售管理 V 8.9.2

新功能-物流:
1,新建订单时,支持查询阿里快递物流方案,并跳转至阿里物流页面进行下单;
2,物流运输模块,新增内嵌阿里空快(空运+快递)订单列表页。授权国际站账号后,可在okki内查询物流订单;
3,物流运输模块,支持内嵌查看物流订单详情,追踪物流订单轨迹;
4,订单详情页的「物流运输」Tab,新增支持关联阿里空快订单;
阿里现有功能优化:
1,【阿里账号】个人中心支持快捷解绑阿里巴巴账号,不再跳转登录;
2,【阿里询盘】支持阿里pwa入口的转接待询盘转移事件触发小满线索自动转移;
3,【阿里通知】「店铺即将到期通知」&「店铺授权已失效通知」改为桌面通知(原为浏览器通知);
4,【阿里信保】信保推送时不再检查阿里账号绑定态,仅校验店铺授权态;
5,【阿里信保】信保订单和回款单同步后创建人改为映射关系对应user(原为订单同步开启人);
6,【优化】修复阿里消息重复创建线索&其他问题;

05.13
小满客户管理&销售管理 V8.9.1

1、角色权限支持设置是否允许对未建档邮箱发送普邮和营销信
2、角色权限支持设置是否允许对同事客户发送普邮和营销信
3、邮件模板增加模板类型设置和邮件主题设置
4、旧版消息通知下线
5、企业管理菜单下的部分二级菜单下线:客户列表、公海客户、商机管理
6、新建编辑客户时重复提示优化
(适用版本:除DX之外的所有版本)
7、海关数据采购商/供应商搜索增加印尼、乌干达等国家筛选项
(适用版本:所有版本)

04.26
小满客户管理&销售管理 V8.9

【阿里对接】

1、店铺授权期间,客户通中产生的新小记,将实时同步到OKKI对应客户下,并更新对应客户的最近联系时间
2、「客户通客户同步记录」列表中,已同步的客户通客户,支持跳转至对应客户通客户详情页

    (仅支持本期功能上线后同步的客户通客户,如需对历史已同步客户进行跳转查看,点击「重新同步」后即可获取链接)
【店铺管理】

1、优化授权体系,同时延长了首次授权后的有效期至1年
【客户】
1、优化客户最近联系时间的更新逻辑,修复了关于“无任何编辑变更,但最近联系时间更新了”的问题

04.08
小满客户管理&销售管理 V8.8.9

【邮件】

1、写邮件时,支持标记为待处理邮件
2、支持点击回复标识查看回复邮件


【客户】
1、新增字段:下次跟进时间
2、“计入业绩订单”和“最近成交日期”更新统计逻辑
3、写跟进时,支持编辑下次跟进时间并自动创建提醒日程
(除DX之外的所有版本)

【交易】
1、订单、报价单支持预览时直接发送邮件
2、订单、报价单支持修改文件名后导出或发送邮件
3、订单、报价单导出支持富文本格式

【系统】
1、汇率增加越南盾币种
2、通讯录支持批量导入

04.06
小满客户管理&销售管理 V8.8.8

1、客户来源支持隐藏
2、桌面显示客服入口
3、邮箱绑定弹窗优化
4、新手任务优化
适用版本:以上4点,除DX版本外都有

【海关数据】
海关数据搜索页增加原始单据查询功能,集成查询海关及航运原始单据信息

03.04
小满客户管理&销售管理 V8.8.7

(适用:除DX之外的其他版本)
1、【客户】系统每日定时自动同步客户通客户;
2、【线索】支持根据普通TM咨询自动创建线索;
3、【线索】支持没有邮箱但有其他联系信息的阿里询盘自动创建线索;
4、【线索】用户在客户通手动分配询盘,小满会同步将关联线索分配给对应业务员;
5、【小满助手】安装小满助手插件,支持在小满快速切换绑定的多个国际站账号;
6、【订单】支持在小满内对已同步信保订单进行本地化编辑;
7、【订单】支持仅同步指定状态的信保订单,实现精准管理;
8、【订单】支持在邮件中起草信保订单,快速响应买家需求;
9、【统计分析】统计分析筛兼容信保订单,洞察阿里运营数据;

03.04
小满客户管理&销售管理 V8.8.6

【客户】(适用:除DX外的其他版本)
1、邮箱重复的客户允许建档。可将联系人邮箱、联系电话、公司座机设置为“重复允许保存”,满足企业多样化的业务需求。
2、客户合并优化。可支持同时合并最多三个客户
3、客户列表新增重复提示
4、新建/编辑客户时优化重复提示

【线索】(适用:除DX和CRM之外的其他版本)
1、同一个线索下邮箱强制判重
2、新增线索合并
3、线索列表新增重复提示
4、新建/编辑线索时优化重复提示

【工作流】(适用:smart、pro)
1、通知类型的工作流支持查看对象
2、工作流规则检查功能
3、工作流异常情况处理及系统通知
4、通知类执行动作的合并

01.20
小满客户管理&销售管理 V8.8.5
【阿里店铺管理】
1、支持同步客户通客户的管理信息: 跟进小记、客户阶段、采购意向、年采购额、客户来源等字段都可以同步到OKKI客户中啦!
(除DX和CRM版本之外都支持)
01.14
小满客户管理&销售管理 V8.8.4

【营销】
1、OKKI搜索、全网搜索、海关数据搜索列表显示建档状态及最近浏览状态,搜索更高效
2、全网搜索、海关数据增加高亮关键字显示
(除CRM版本之外都有)

 

【邮件】
1、邮件模板列表支持按用户最近使用时间排序
2、私海线索图标的底色更改为绿色,提高与私海客户图标的辨识差异
(所有版本)

 

【WhatsApp聊天记录同步】
1、支持重新匹配WhatsApp联系人
2、WhatsApp聊天窗口标记已同步聊天消息
(除DX版本之外都有)

01.14
小满客户管理&销售管理 V8.8.3

 【订单】
1、订单/报价单导出Excel/PDF的效果明显提升
2、订单/报价单导出预览界面更新
3、订单/报价单导出设置优化,降低使用门槛
4、订单导出默认模板更新
(所有版本)

【线索】
1、新增线索筛选视图
2、新增AI线索标签:打开了普邮、回复了普邮
3、线索支持自定义快捷筛选
4、线索支持批量转化
5、支持根据个人询盘、报价邮件自动创建线索
6、支持关闭指定邮箱、指定阿里巴巴国际站账号的线索自动创建功能
(除DX和CRM版本之外都有)
7、线索支持关联订单、回款单

【营销】
全网搜索增加实时预测网站的行业大类,搜索结果更精准,发送开发信更有针对性
(除CRM版本之外都有)